The Wizard 6:46
Land Of The Midnight Sun 9:14
Sarabande From Violin Sonata In B Minor 1:20
Love Theme From "Pictures Of The Sea" 2:24
Suite - Golden Dawn (9:47)
Morning Fire 1:15
Calmer Of The Tempests 1:11
From Ocean To The Clouds 8:38
Short Tales Of The Black Forest 5:39

ニュージャージー出身のジャズ・フュージョンのギターリストAl Di Meolaが1976年にリリースしたデビューアルバム。Chick Corea率いるReturn to ForeverのメンバーAnthony Jackson、Jaco Pastorius、Stanley Clarkeといったトップ・クラス・ベーシストが参加。