Lonely Town, Lonely Street 4:33
Is This All? 3:42
Smiling Faces Sometimes 6:18
Virtue 4:25
I Love Every Little Thing About You 4:18
Love Theme From "Fuzz" 3:45
El Mundo De Maravillas 7:30
Nubian Lady 4:45

アメリカのフルート奏者、コンポーザーのBobbi HumphreyがBlue Noteからリリースした傑作ファースト・アルバム。