A Western Mantra 20:39
B Eastern Mantra 20:11

1980年1月、シェフィールドの自前のスタジオ Western Works で録音され、同年5月に Rough Trade から出た2曲を、1981年に日本レコードが国内盤にしたもの。Richard H. Kirk、Stephen Mallinder、Chris Watson の三人による「Western Mantra」20分39秒と「Eastern Mantra」20分11秒、それだけで両面が埋まる。題に「Three」とあるが曲は二つしかない。後者には同じ街の The Human League の声が逆回転で通り、エルサレムの市場で録られた音が使われている。国内盤には帯と、日本語の解説およびバンドへのインタビューを載せたインサートが付く。B面の曲名はレーベル面では「Eastern Mantora」と綴られ、その一字だけが原盤と違っている。