The Mysticism Of My Sound 4:00
Medley (3:15)
Dollar Brand
Spontaneous Composing
Exert, Man On The Moon
Bamboo Night 6:07
Teo-Teo-Can 6:30
Smiling Faces Going Places 5:00
Psycho-Drama 2:45
Medley (3:55)
Theme Albert Heath
Theme Dollar Brand
Baby Rest, Time For...

1969年8月22日、パリの Studio Saravah で行われた Don Cherry と Ed Blackwell のデュオ・セッションから生まれた2枚のうちの後編。1970年、BYG の Actuel シリーズとして発表。Cherry はトランペットのほかピアノ、フルート、声、鈴、打楽器を持ち替える。全曲 Cherry の作。ジャケットの絵は Moki Cherry。第1集は1969年に、両者をまとめた箱は1971年に出ている。