A1 All The Things You Are 11:34
A2 It Might As Well Be Spring 6:45
B1 Parisian Thoroughfare 17:43
C1 My Funny Valentine 5:53
C2 Off Minor / Well You Needn't / Salt Peanuts 9:52
C3 Down 6:36
D1 All This Time
D2 Stella By Starlight 6:25
D3 52nd Street Theme 7:07
D4 Baby, Let Me Do It! 2:27

1958年10月28日と29日、パリで録られた Donald Byrd のライヴを2枚組にまとめたイタリア盤。Bobby Jaspar のテナー・サックスとフルート、Walter Davis Jr. のピアノ、Doug Watkins のベース、Art Taylor のドラムという編成。17分43秒の B1「Parisian Thoroughfare」、「Off Minor」から「Salt Peanuts」へつなぐ C2 の9分52秒と、長い演奏が中心。渡欧したアメリカのハード・バップ奏者が現地の奏者と組んだ時期の記録で、1983年に Jazz O.P. がモノラルで出した。