A1 Grand Prix
A2 Waterside
A3 Sunshine Lady
A4 To Whom All Things Concern
B1 Double Steal
B2 Friendship
B3 Taxi Blues

本作Fuse Oneは、クリード・テイラーがプロデュースしたフュージョン作品。
Fuse Onのメンバーは固定しておらず、このアルバムではトニー・ウィリアムス（ドラム）、ジョー・ファレル（サックス）、ジョン・マクラフリン（ギター）、ラリー・コリエル（ギター）、レニー・ホワイト（ドラム）、パウリーニョ・ダ・コスタ（パーカッション）、ロニー・フォスター(Ronnie Foster)（キーボード）、スタンリー・クラーク（ベース）、などが参加。