A1 The Train From Washington
A2 Not Needed
A3 Waiting For The Axe To Fall
A4 Combinations
B1 A Legend In His Own Mind
B2 You Could Be My Brother
B3 The Klan
B4 Your Daddy Loves You (For Gia Louise)

僚友ブライアン・ジャクソンと一旦コンビを解消し、スティーヴィー・ワンダーとの共同作業でも知られるマルコム・セシルをプロデューサーに迎えた1980年作。ネタとして有名な「A Legend In His Own Mind」や、ガラージ・ファンに人気の「The Klan」を収録した、彼のキャリアの中でも地味な存在ながら、その愛くるしいジャケットと共にリスペクトするファンが多い隠れた名作。