A1 Chameleon
A2 Watermelon Man
B1 Sly
B2 Vein Melter

ハービー・ハンコックが1973年10月13日にコロムビア・レコードよりリリースした12枚目のスタジオ・アルバム。ハービーのエレクトリック・ジャズ期を代表する1枚であり、後のジャズ・ファンクやジャズ・フュージョンに大きな影響を与える。収録曲「ウォーターメロン・マン」は、ハービーが初のリーダー・アルバム『テイキン・オフ』（1962年）で発表した楽曲を、ジャズ・ファンクのアレンジで再演したものである。