A1 Body And Soul 9:24
A2 45th Street At 8th Avenue 11:08
B1 Play Fiddle Play 10:16
B2 Blue City 10:06

1974年3月4日、東京のアオイスタジオで録られた Three Blind Mice の24番。鈴木勲がベースとチェロを持ち替え、当時20歳の渡辺香津美がギター、井野信義がベース、小原哲次郎がドラム、菅野邦彦がゲストでピアノに入る。収録の4曲すべてが9分を超え、A2「45th Street At 8th Avenue」の11分ではギターとピアノが交互に前へ出る。TBM の録音は楽器の分離のよさで知られ、ベースの胴の鳴りとシンバルの減衰がそのまま盤に入っている。和ジャズの代表的な一枚として海外からの需要も強い。本盤は1974年のオリジナル・プレス。