A1 Magical Dog 6:40
A2 One To One 3:36
A3 Evolove 4:45
A4 Oh, Yeah? 4:30
B1 Bambu Forest 5:24
B2 Twenty One 5:05
B3 Let The Children Grow 4:48
B4 Red And Orange 6:44

Mahavishnu Orchestra を離れた Jan Hammer が、ニューヨーク州北部の農家に自分で建てた Red Gate Studio で録り、1976年に Nemperor から出した一枚。同じ年に組まれた Jan Hammer Group としての最初のアルバムで、ベースとヴォーカルに Fernando Saunders、ドラムとリード・ヴォーカルに Tony Smith、ヴァイオリンとギターに Steven Kindler、コンガとパーカッションに David Earle Johnson。Hammer はエレクトリック・ピアノとシンセサイザーを弾き、録音とプロデュースも自分で引き受けている。この年、彼は Jeff Beck の『Wired』に加わり、117公演に及ぶ共同ツアーに出ていた。A1「Magical Dog」6分40秒、B4「Red And Orange」6分44秒。盤は WEA Music of Canada によるカナダ製。