A1 We Came Down Here & Cold Blood Smokin' (Medley) 4:20
A2 I Get Off On You 3:40
A3 Drink The Wine 4:01
A4 I Got Happiness 3:19
A5 Feel The Fire 5:01
B1 Let Me Be The One 4:04
B2 Back Here Again 3:34
B3 I Love You More Than You'll Ever Know 5:47
B4 Blinded By Love 3:48
B5 It Takes A Lotta Good Lovin' 3:31

Bill Graham に見出されてから7年目、1976年の ABC 盤。Cold Blood は1968年にオークランドで結成され、Janis Joplin の推薦を受けた Graham が自身の San Francisco Records と契約させて Fillmore West に立たせた楽団で、Tower of Power と管楽器奏者を行き来させながらイースト・ベイのホーン・ロックを担ってきた。歌手の名を冠したこの一枚が、長い休止に入る前の最後の作品になる。録音はカリフォルニア州トーランスの Quantum Recording Studio。ホーンのアレンジは Danny Hull、Max Haskett、Michael Sasaki、Raul Matute の四人で分け、ストリングスは Ron Stockert が書いた。冒頭のメドレーでリードを取るギターは、Warren Sasaki と Michael Sasaki が設計して作った「ミニ・ギター」と記されている。B3 は「I Love You More Than You'll Ever Know」、5分47秒。見開きジャケット。