A1 Disco Lypso 4:01
A2 Honey-Butt 4:57
A3 Livin' It Up 4:22
A4 Love Is Happiness 4:50
B1 Ratchet (Como Se Va La Cosa) 3:09
B2 Dirty Ole Man 3:21
B3 Panama 3:48
B4 Aqua-Magic 4:12
B5 Synthia Song 3:09
B6 Peaceful Atmosphere 0:42

パナマ生まれ、ブルックリンの Bedford-Stuyvesant 育ちの Wilson 兄弟による Mandrill が、Polydor 期を経て United Artists に移った1975年の作品。ラテン、カリブ、ジャズを飲み込むファンクは変わらず、本作はディスコ時代への対応が前に出た一枚。A1「Disco Lypso」のカリプソ・ファンク、B3「Panama」、そして Claude Cave の鍵盤が初期 Santana に迫るラテン・グルーヴの B4「Aqua-Magic」が聴きどころ。ヒップホップのサンプル源として掘られ続けるバンドの、レア・グルーヴ期を代表する US オリジナル盤。