A1 Romance
A2 The Day The Devil Comes To Getcha
A3 The Double
A4 That Hat
B1 St. Cecilia
B2 Afternoon Drive
B3 Love Of Life Orchestra - Diamond Lane
B4 The Announcement
B5 Psycho (i.e., Reagan)
B6 Heaven

1977年4月にニューヨークで Love of Life Orchestra を始めた Peter Gordon が、1986年に CBS から出したアルバム。オランダ・プレス。プロデュースには Captain Beefheart の楽団にいたギタリスト Gary Lucas が並ぶ。集められた顔ぶれは、旗揚げ当初からの Arthur Russell と Peter Zummo と David Van Tieghem に、Five Blind Boys of Alabama の Clarence Fountain と Jimmy Carter、The Cars の Elliot Easton、Tower of Power の Lenny Pickett、Tony Levin と Tony Garnier までまたいでいる。A面4曲目の That Hat は Russell が書いて歌ったもの。B面の Diamond Lane だけは録音の出所が違い、1980年に Infidelity から出た Love of Life Orchestra 名義のアルバム Geneva に入っていた一曲が、そのまま置かれている。B面5曲目の曲名は、センターラベルでは Psycho (Re: Reagan)、ジャケットとインサートでは Psycho (i.e., Reagan) と食い違ったまま刷られた。