A1 Dragon Fanatic 6:40
A2 Wind Bell 7:33
A3 Mirage 4:32
B1 Still Miss You 5:00
B2 From The Lonely Afternoon 4:33
B3 Don't Touch My Moustache 4:00
B4 Hudson Breeze 7:15

トロンボーン奏者の向井滋春が、1980年3月末から4月にかけてニューヨークで録ったアルバム。プロデュースは松岡直也。Steve Gadd のドラム、Naná Vasconcelos のパーカッション、Jorge Dalto と松岡の鍵盤、川崎燎のギターが並び、トロンボーンを軸にした大きな編曲へブラジルとラテンの感覚を流し込む。B2 では Milton Nascimento の「From The Lonely Afternoon」を取り上げ、「Dragon Fanatic」「Hudson Breeze」と7分前後の曲が並ぶ。