A Journey From The Death Of A Friend 18:30
B Happy Ending 18:30

映画『Les Yeux Fermés』のために、Terry Riley が1972年春に Château d'Hérouville で録った音楽。A面「Journey From The Death Of A Friend」は、Yamaha YC-45D のオルガンを短いテープ・ディレイに通し、音を積み重ねていく18分半。B面「Happy Ending」はエレクトリック・ピアノとオルガンにサックスを加え、より長いディレイで音型を循環させる。『A Rainbow In Curved Air』と『Persian Surgery Dervishes』をつなぐ位置にあり、長く入手しにくかったフランス・オリジナル。