A1 Disco To Go 5:03
A2 War Ship Touchante 5:27
A3 Nappy 4:29
A4 Birdie 5:39
B1 Just Like You 9:11
B2 When You're Gone 5:19
B3 Amorous 4:54

Dawn Silva と Lynn Mabry、二人の歌手で始まったグループの最初のアルバム。1978年9月に Atlantic から出た米盤で、録音はデトロイトの United Sound Systems、プロデュースは George Clinton、A面1曲目だけ Bootsy Collins が手がけている。二人はどちらも70年代半ばに Sly Stone のバックで歌っていて、Parliament-Funkadelic の前座に立ったところを Clinton に見つけられ、1977年に P-Funk へ加わった。グループ名は Parliament の『The Clones Of Dr. Funkenstein』に出てくる呼び名から取られている。「Disco To Go」は Clinton と Bootsy Collins の共作で、もとは Bootsy's Rubber Band がライヴで演奏していた曲。1978年のR&Bチャートで7位まで上がっている。9分を超える「Just Like You」では、David Van DePitte の編曲でデトロイト交響楽団が弦を弾く。Mabry は翌1979年にグループを離れ、のちに Talking Heads の Stop Making Sense のツアーに加わった。二人が並んで歌ったアルバムは、これ一枚で終わっている。