Meeting Of The Spirits 6:50
Dawn 5:15
The Noonward Race 6:27
A Lotus On Irish Streams 5:41
Vital Transformation 6:14
The Dance Of Maya 7:15
You Know You Know 5:06
Awakening 3:30

フュージョン、ジャズ・ロックの草分け、The Mahavishnu Orchestraのファーストアルバム。メンバーはMiles Davisと共に活動をしていた時に知り合い、ヒンドゥー教に由来したMahavishnuという名前で活動を開始。You Know You KnowはMassive Attack, Mos DefやBlack Sheepなどもサンプリングに使用したクラシック。