A1 Chim-Chim-Cher-Ee 1:20
A2 Little Georgia Rose 2:57
A3 Another Lonesome Day 2:04
A4 Willie Boy 2:57
A5 Faded Love 2:04
A6 Rider 5:23
B1 Muddy Water 3:00
B2 Mean Mother Blues 3:00
B3 Sing Me Back Home 2:56
B4 Hail To The Redskins 1:53
B5 Don't Bother With White Satin 2:55
B6 Heaven 2:56

1973年7月15日と21日の二日間、ITI レコーディングスで録られた3枚目。Rebel Records の SLP-1528。The Seldom Scene は1971年にメリーランド州ベセスダの Ben Eldridge の地下室で始まった集まりで、Eldridge は数学者、John Starling は医師、Mike Auldridge は図案家、Tom Gray はナショナルジオグラフィックの地図製作者、マンドリンの John Duffey は楽器の修理を仕事にしていた。Duffey は The Country Gentlemen の出身で、この録音には Ricky Skaggs がフィドルで加わっている。『メリー・ポピンズ』の「Chim-Chim-Cher-Ee」で幕が開き、B面にはワシントンのフットボールの応援歌「Hail To The Redskins」が置かれる。週に一度、Red Fox Inn の金曜の夜のために組まれたバンドだった。