A1 Second Chances 6:45
A2 Flotation Device 5:28
B1 They Say 4:49
B2 Second Chances (Instrumentality Mix) 6:34
A1 Twisted Friskie Biscuits 4:51
A2 The Rink 5:41
B1 Galactic Ancestors 11:34
A1 Soul Control 11:29
B1 Synthetic Flemm 12:01

Theo Parrish が2007年に Sound Signature から出した、12インチ3枚組のアルバム。Monica Blaire がヴォーカルを取る「Second Chances」「They Say」、11分を超える「Galactic Ancestors」「Soul Control」、12分の「Synthetic Flemm」など、ざらついたサンプルと生演奏、ソウルとテクノが Parrish の独特な時間感覚の中で一つになっている。デトロイト・ハウスの2000年代を代表する作品で、3枚組ヴァイナルは長らく入手困難。