A1 Central Park 5:03
A2 'Cause She Wants Me To 3:10
A3 Can You Get Down 5:45
A4 You've Changed 2:54
A5 Touch Me 3:03
B1 Give It Up 3:25
B2 Serious 5:27
B3 I'm A Winner 2:52
B4 Call It Evil 2:53
B5 Fools 5:20

1975年に Bob Reno が立ち上げ、RCA が流通を握った Midland International からの一枚。Silver Convention を送り出した同じ番地で、1976年に作られたグループ名義のアルバムである。全編のプロデュースと編曲を John Davis が引き受け、自身もテナー・サックス、フルート、シンセサイザーで加わり、録音はニューヨークの Generation Sound とフィラデルフィアの Sigma Sound に分かれ、ストリングスにはフィラデルフィア・ソウルの弦を仕切っていた Don Renaldo が入る。A3「Can You Get Down」は後にプロモ用の12インチとして単独で切られ、B2 には「Serious」がその裏として続く。本盤はカナダ盤で、ラッカーはトロントの RCA スタジオ、プレスはオンタリオ州スミスフォールズの RCA 工場。ジャケット裏の解説は Harry Spero が書いている。